AR眼镜在经历了接近15年的产业探索之后，终于在最近迎来了产业爆发期。
2024年上半年，全球眼镜巨头Ray-Ban（雷朋）与Meta联合开发的AI眼镜Meta Ray-Ban，意外得获得了大卖。国金证券研报称，估算Meta Ray-Ban在2024年Q2季度出货量或达50万台，年销量预计达200万台，全球销量或超600万台。
这款产品的成功，让AI眼镜成为了消费领域最热门的赛道之一。雷鸟创新也是中国厂商中的热门玩家之一，这家公司选择的路径跟Meta Ray-Ban相似——找到传统眼镜作为合作方。8月29日，雷鸟创新与国内眼镜零售公司博士眼镜宣布成立合资公司，两家公司将共同开发在新一代AI眼镜上开展合作。
“Meta Ray-Ban的成功，本质是传统眼镜的成功，AI在这一代只是起到了辅助作用”，张昊晨认为，AI眼镜，首先要做的是如何把眼镜卖出去，传统眼镜渠道会在AI眼镜的第一战中有更大的优势。
雷朋AI眼镜爆发，是巧合还是必然？
AR和VR产业，虽然已经经历了数十年的探索，但依然不温不火。
张昊晨认为，过去主要两个阵营，一个是以Meta和苹果为代表的头显阵营，另一个以眼镜为载体的AR阵营。但这两条路线，都没有绝对意义上的成功。
根据数据显示，截至目前，Meta Quest系列VR头显出货量也仅在2000万左右，但在高峰之后，Meta就没有更大的增速。除此之外，Vision Pro头显的出货量也出现了明显下滑趋势。
“头显更像是游戏机产品，很难普及到普通用户少数人在少数时间有刚需，而且这个销量数据的背后，Meta也投入了巨额资金，只有大厂亏得起”，张昊晨说。
而AR眼镜技术路线上，目前来看，众多商家依旧在探索更好的眼镜显示和交互技术，也暂无真正普通消费者能接受的产品出现。
直到去年，消费电子市场上出现了三款颇具代表性的AI 硬件新品：智能眼镜形态的Meta Ray-Ban、可穿戴投影设备Humane Ai Pin以及今年CES期间亮相的掌机形态的Rabbit R1。 但今年以来，Ai Pin在体验方面已经“翻车”，Rabbit R1被质疑与AI手机趋同，热度逐渐变淡。只有Meta Ray-Ban开始有了可观的销量。
“Meta Ray-Ban这款产品，是唯一在全球获得商业成功的AI硬件产品，其他产品更多都是故事”，张昊晨认为。
Meta Ray-Ban产品其实并不复杂，在一幅时尚眼镜的基础上，加入了一颗摄像头，同时拥有音频和AI功能。
从成本结构来看。根据Wellsenn XR数据，Ray-Ban Meta的BOM成本约为164美元，其中高通AR1 Gen1成本约55美元（占比34%）；ROM+RAM成本约11美元（7%）；摄像头成本约9美元（5%）；电池成本约6.5美元（4%）；PCB约7.2美元（4%）；声学成本约5.5美元（3%）。
张昊晨认为，Meta Ray-Ban成功主要有三点：
- Ray-Ban同款非智能眼镜，定价是199美金，增加智能功能后，价格仅仅增加了100美金至299美金，大幅度降低了用户的试错门槛。
- 一半以上的销售都是由雷朋线下渠道带来的销售， Ray-Ban的品牌力、设计和销售能力给予了这款产品巨大加持。
- Meta的AI功能，让很多用户产生了下单的欲望。
“这款产品最重要的功劳应该是Ray-Ban，而不是AI”，张昊晨认为。
Ray-Ban（雷朋）是一家知名的全球眼镜品牌，在眼镜市场中拥有极强的壁垒。其母公司EssilorLuxottica（依视路-陆逊梯卡）集团，是由Essilor（依视路）和Luxottica Group（陆逊梯卡）公司合并而来，目前已经在全球拥有接近30%的市场占有率。
复制Meta和Ray-Ban的爆款效应
“Meta Ray-Ban火了之后，最近涌现了众多AI眼镜创业团队，有AI背景的，ODM背景的，传统眼镜背景的，除此之外，还有小米，字节大公司等”，一位消费电子的一级市场投资人对
但张昊晨认为，AI眼镜看起来简单，镜框加摄像头，但是它首先是眼镜，要把眼镜卖出去的基础上，再加入AI功能。所以传统渠道极其关键。
“中国的AI基础设施一定会过剩，AI眼镜的第一战一定不是打AI。跟现在的AI手机一样，先有手机，再做AI。只有强AI是远远不够的”，张昊晨说。
中国的眼镜市场的确仍在高速增长当中。据统计，我国近视眼的人数已经超过了六亿，占全国人口的近一半。 同时，中国国老花眼人数已经超过三亿人。
2022年中国眼镜产品零售市场规模达898亿元，同比增长5.65%，预计2023年眼镜零售市场规模将达到951亿元。未来镜片、镜架市场仍保持增长态势。
而在庞大的市场里，中国仍旧没有一个绝对强势的本土眼镜品牌。
在渠道层面，根据2023年的数据，国内眼镜零售市场的竞争格局较为分散，前十大企业的市场份额仅约10%左右。精功眼镜、宝岛眼镜，博士眼镜、宝视达等公司仅以微弱的市场份额领先。
镜架市场同样呈现集中度较低的情况。中高端镜架市场早年间集中在陆逊梯卡、霞飞诺、开云集团等国际品牌手中。随着国产品牌的发展，暴龙、海伦凯勒等国货品牌已成功进军中高端产品线。
“传统渠道仍旧是国内眼镜市场的强势方，它的销售，光学配镜服务能力等，都需要长时间的积累，这也是AI眼镜的基本需求”，张昊晨说，“做一副好的眼镜，离不开传统眼镜赛道。外观设计和佩戴体验缺一不可，这也是传统眼镜渠道积累多年的最大优势，也最让我们从合作中受益”。
9月26日，Meta发布了原型AR眼镜，代号为Orion。扎克伯格称该款眼镜经历了近十年的研发，集合了众多顶尖技术。
Orion眼镜在材质与设计上实现了重大突破，其镜片采用碳化硅材质，结合纳米级精细打造的3D光波导技术，配以Micro LED投影系统。
“这是我们很早就预见到的。雷鸟的CEO李宏伟在创业之初，就坚定投入AR显示相关的技术。这样我们更有底气在AI眼镜的2.0阶段取得更大优势”，张昊晨说。
雷鸟创新短短三年时间，已经成为国内消费级AR眼镜的销量主要贡献者。接连发布了多款AR产品的同时，还研发和量产了Micro LED显示、衍射光波导、可用于AR眼镜的轻量级SLAM等多项技术。
2024年9月，雷鸟创新与国内眼镜零售行业第一家上市公司博士眼镜宣布成立合资公司，两家公司将共同在新一代AI眼镜深度合作，计划首款产品于今年年底发布。
雷鸟创新认为，跟博士的合作能够在效地结合雷鸟创新的AI+AR技术能力，以及博士在视光、设计、销售渠道的专业优势，实现资源共享和优势互补。雷鸟在24年初的CES上就公布了自己的MicroLED显示的眼镜。
“一个只有AI强或者只有3C经验的团队，一定做不好眼镜。一幅AI眼镜摆在华为店，效果和影响力也绝对不如摆在博士眼镜这样的传统渠道”，张昊晨说。
